Idée reçue #3 : "L'ISR c'est moins performant / rentable qu'une gestion classique"

Les plus sceptiques soutiennent que les fonds ISR sont davantage susceptibles de sous-performer dans la mesure où ils ont des contraintes supplémentaires. En effet, la sélection d’entreprises et d’émetteurs en portefeuille basée sur des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) réduit le nombre de titres éligibles à l’investissement, ce qui, en retour, pourrait nuire aux performances.
En réalité, la prise en compte de critères ESG peut apporter de la performance grâce à une meilleure maîtrise des risques, mais également à l’identification d’entreprises aux activités porteuses et tournées vers l’avenir (exemples : éolien, voitures électriques…).

Après une année 2022 difficile, les performances à moyen et long terme des fonds ESG se maintiennent, selon une étude Morningstar (L'investissement durable reste performant sur le... Morningstar)

L’indice MSCI World ESG Leaders, l’un des plus anciens indices d’investissement responsable, a affiché un rendement annualisé de 5,71 % entre le 28 septembre 2007 et le 26 mai 2023, contre 5,30 % pour l’indice généraliste MSCI World durant la même période.

Sur le long terme, comme le démontre les performances annuelles du tableau ci-dessous, nous ne pouvons pas conclure à une performance négative ou positive de l’ISR par rapport à un investissement conventionnel.

Depuis que la gamme LBP AM a été labellisée ISR il y a 3 ans déjà, la gestion de LBP AM et Tocqueville Finance est toujours autant primée lors des diverses récompenses :

• Les Trophées du Revenu, avec le « Trophée d'or 2023 » de la « meilleure gamme Actions Europe sur 3 ans » dans la catégorie des banques à réseau,
• L’Alpha League Table avec le podium des gérants « actions » français les plus performants en 2022​​​​​​​​​ pour la 2e année consécutive pour Tocqueville Finance,
• Les Grands Prix des SICAV de Mieux Vivre Votre Argent qui met à l’honneur les performances des meilleurs fonds de la place, commercialisés en France auprès des épargnants.

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