Solutions patrimoniales

Vous accompagner au quotidien, soutenir vos projets, être au service de vos intérêts, telles sont les missions des conseillers spécialisés de La Banque Postale.

Vous accompagner au quotidien, soutenir vos projets, être au service de vos intérêts.

Constituer mon épargne

Votre patrimoine se construit progressivement dans le temps. Se constituer une première épargne vous permettra de vous projeter dans l’avenir avec plus de sérénité. Vous démarrez dans la vie active et vos revenus vous permettent d’épargner régulièrement. 
Découvrez toutes les solutions que nous vous proposons.

Valoriser et diversifier mon patrimoine

Parce que les actifs n’évoluent pas de la même façon au même moment, la diversification demeure le maître mot pour tout investisseur. Votre choix dépendra de votre situation personnelle (familiale, professionnelle, fiscale et patrimoniale), de vos projets, de votre capacité à prendre du risque et de la durée de votre placement. Nos conseillers spécialisés réalisent avec vous un bilan complet afin de mettre en place une stratégie qui vous convient.

Financer mes projets

Devenir propriétaire d’un bien immobilier, réaliser des travaux, changer de voiture, vous offrir les vacances de vos rêves, aider vos enfants dans leurs projets d’études … Nous vous proposons différentes solutions de financement pour vous aider dans la concrétisation de tous vos projets. Nos conseillers vous guident dans votre choix de financement.

Devenir client patrimonial

Avec notre programme Pass Patrimoine nous vous proposons une relation client privilégiée, des avantages et des services exclusifs pour vous accompagner dans la gestion globale de votre patrimoine. Vous bénéficiez d’une relation de confiance, de proximité ainsi que des services digitaux adaptés pour répondre à vos objectifs financiers et patrimoniaux.

Préparer ma retraite

Qui dit départ en retraite dit risque de baisse de revenu et changement de rythme de vie. Mais, la vie ne s’arrête pas au moment du départ en retraite, bien au contraire. Pour bien la préparer, l’essentiel est d’être bien informé et accompagné. La Banque Postale fait du maintien de votre niveau de vie, un élément de votre pérennité future.

Transmettre mon patrimoine

Vous songez à transmettre une partie de vos biens privés et professionnels entre vos héritiers et préserver l’entente familiale. Nos conseillers spécialisés réalisent avec vous un bilan patrimonial afin de mettre en évidence les éléments à prendre en compte pour que vous puissiez mettre en place une stratégie de transmission pertinente en fonction de votre situation.

Protéger mes biens et mes proches

Comment bien préparer l’avenir de mes enfants pour leur donner un maximum de chance au démarrage de leur vie ? Quelles sont les solutions pour se protéger en cas d’aléas ? Êtes-vous sûr d’être bien assuré en cas d’accident de voiture ou pour votre domicile ?  Découvrez toutes nos solutions

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