Perspective Transmission

Organiser la transmission de son patrimoine est une étape essentielle pour protéger vos proches et pour écarter les éventuels risques de litiges familiaux.

Comment y souscrire ?

Grâce à Perspective Transmission, La Banque Postale vous éclaire et vous offre de nombreux avantages, ainsi qu’aux personnes que vous aurez désignées préalablement ainsi que des contenus dédiés, gratuits et conçus pour sécuriser votre avenir et celui de vos proches.

En souscrivant gratuitement à l’offre Perspective Transmission :

Vous profitez d’un rendez-vous Transmission dédié avec votre conseiller expert en stratégie patrimoniale qui vous reçoit en Bureau ou à distance :

Il vous explique comment planifier et organiser sereinement votre transmission pour protéger vos proches.
A cette occasion, vous réaliserez un Bilan Patrimonial. Ce rendez-vous vous permettra de faire l’analyse complète et chiffrée de l’ensemble de votre patrimoine, l’analyse de vos besoins présents et futurs et les solutions envisageables pour répondre à vos objectifs.
Il vous remettra le Guide Transmission de Patrimoine, qui vous aidera à planifier et organiser votre transmission
En amont de ce RDV, vous pourrez également profiter d’un diagnostic successoral personnalisé, sans frais, réalisable depuis votre espace transmission

Vous faites également profiter de nombreux avantages aux bénéficiaires que vous aurez désignés dans l’offre Perspective Transmission :

des conditions tarifaires avantageuses en cas de réinvestissement des fonds issus d’une donation (dans le cadre du Pacte Génération) ou de votre succession
des avantages tarifaires exclusifs sur des offres distribuées par La Banque Postale

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L'espace Transmission

La Banque Postale met à votre disposition un espace dédié à la préparation de votre transmission.
Laissez-vous guider pour assurer l'avenir de vos proches et héritiers.

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