Idée reçue #11 : "Les fonds ISR, c'est opaque, je ne sais pas quels filtres, modes de sélection sont réellement appliqués, ni ce qu’il y a dedans"

La gestion des fonds labellisés ISR est transparente

Pour en savoir plus sur la gestion ISR réellement mise en œuvre dans un OPC, vous pouvez consulter un document dont disposent tous les fonds labellisés ISR (Investissement Socialement Responsable) qui s’appelle  le code de transparence.

Il détaille les caractéristiques du portefeuille, la méthodologie d’évaluation des émetteurs dans lesquels le fonds est investi, le processus de gestion, les différents filtres d’exclusion appliqués, les procédures de contrôle et aussi les supports de communication.

Les fonds labellisés ISR mettent également à disposition un Reporting extra-financier.

Ce reporting inclut une description du process ISR et parfois la comparaison de plusieurs indicateurs pour mesurer la qualité extra-financière de l’OPC par rapport à celle de son indicateur de référence (quand il existe) comme par exemple : le nombre de tonnes de gaz à effet de serre, le nombre d'heures de formation, la part des femmes parmi les membres du conseil...

LBPAM

La plupart des fonds de notre société de gestion LBP AM labellisés ISR possède un code de transparence et un reporting extra financier annuel

Code de transparence du fonds  LBPAM ISR Diversifié
Reporting extra financier du fonds LBPAM ISR Actions Focus France

LBPAM va plus loin et propose également pour les fonds thématiques ISR TOCQUEVILLE EURO EQUITY ISR et TOCQUEVILLE ENVIRONNEMENT ISR un reporting ISR intégré dans le reporting financier mensuel et un inventaire ISR semestriel des titres en portefeuille avec une analyse sur leur engagement environnemental et social. 

Les codes de transparences, reporting extra-financiers et inventaires des OPC sont disponibles sur le site de notre société de gestion LBPAM, dans la rubrique nos fonds/documentation.

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