BFI - Banque de Financement et d'Investissement - marchés financiers

Notre Banque de Financement et d’Investissement propose des solutions de marché, dans les domaines du financement, des placements ou des solutions de couverture des risques de marchés.

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Produits de couverture du risque de taux

Pour développer votre activité, vous pouvez avoir recours au financement. Votre dette entraîne une exposition aux taux d’intérêts (à la hausse ou à la baisse).

Si vous souhaitez couvrir le risque d’évolution défavorable des taux d’intérêt dans le temps vous pouvez avoir recours à des instruments financiers. Ces instruments permettent de transformer l’indexation de vos emprunts.

La Salle des Marchés de La Banque Postale vous accompagne avec une gamme de produits dérivés en adossement de votre dette (swaps de taux, cap, floor, swaptions…) pouvant répondre à vos besoins selon votre situation.

Conditions d’éligibilité et modalités de souscription

Pour une vision d’ensemble de notre offre et connaitre les conditions d’éligibilité des produits de couverture du risque de taux et leurs modalités de négociation, contactez votre interlocuteur habituel de La Banque Postale ou directement l’Equipe Commerciale de la Salle des Marchés.

Vous trouverez ici les informations règlementaires concernant les produits de couverture du risque de taux :

Informations réglementaires relatives aux produits de couverture de risque de taux

Ces produits peuvent présenter des risques, notamment de valorisation.

Produits de change et de couverture du risque de change

Votre activité est tournée vers l’international, vous achetez ou vendez des biens ou des services en dehors de la zone Euro. Vous êtes exposé au risque de variation des cours de change et vous souhaitez vous protéger contre ce risque dans le temps.

La Salle des Marchés de La Banque Postale vous accompagne avec une gamme d’instruments financiers pouvant répondre à vos besoins, sur différentes devises et différentes maturités.

La gamme de produits de La Banque Postale va du change spot à des instruments dérivés de couverture du risque de change simples (change à terme, enveloppe fixe …) ou structurés (options accumulateurs ...).

Ces produits peuvent présenter des risques. Selon leur complexité, ils peuvent être réservés à des investisseurs avertis ou professionnels.

Conditions d’éligibilité et modalités de souscription

Pour une vision d’ensemble de notre offre et connaitre les conditions d’éligibilité des produits de change et leurs modalités de négociation, contactez votre interlocuteur habituel de La Banque Postale ou directement l’Equipe Commerciale de la Salle des Marchés.

Vous trouverez ici les informations règlementaires concernant les produits de couverture du risque de change :

Produits de placement de marché

Vous recherchez des solutions pour placer votre trésorerie à court, moyen ou long terme

La Salle des Marchés de La Banque Postale met à votre disposition une gamme de produits de placements diversifiés tant en termes de durée que de profil de risque, pouvant inclure selon les produits une protection du capital à l’échéance. Nos produits vont des Dépôts à terme et Titres de Créances Négociables aux Titres obligataires. Ceux-ci peuvent être simples ou structurés, émis par La Banque Postale ou par des émetteurs Tiers.

Certains produits, au regard de leur complexité, sont réservés à des investisseurs avertis ou professionnels.

Conditions d’éligibilité et modalités de souscription

Pour une vision d’ensemble de notre offre et connaitre les conditions d’éligibilité des différentes solutions de placement et leurs modalités de souscription et négociation, contactez votre interlocuteur habituel de La Banque Postale ou directement l’Equipe Commerciale de la Salle des Marchés.

Vous pouvez consulter ici les programmes d’émission de titres de créance de La Banque Postale et de La Banque Postale Home Loan SFH :

Marchés de capitaux de dette (« Debt Capital Market » - DCM)

L’activité Debt Capital Market de La Banque Postale : un accompagnement sur mesure pour les émetteurs et les investisseurs.

Nous jouons un rôle déterminant sur le marché de la dette obligataire en proposant une offre complète et intégrée à nos clients émetteurs : ETI, grands émetteurs du secteur public local français, grands groupes industriels et institutions financières. Notre expertise couvre l’ensemble du cycle de vie des opérations de dette, depuis le conseil stratégique jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle, en passant par la structuration financière et l’arrangement des émissions.

Un accompagnement personnalisé pour les émetteurs

Que ce soit pour une levée de fonds (émissions obligataires) ou un rachat de dette, nous adaptons nos solutions à vos besoins spécifiques. Les opérations peuvent être réalisées sous différentes formes d’instruments financiers.

Émissions publiques (EMTN – Euro Medium Term Notes) : Les EMTN proposés par DCM sont destinés aux investisseurs qualifiés (encore appelés clients professionnels selon MIF II), offrant liquidité et visibilité.
Émissions privées (EuroPP – Euro Private Placement) : ciblées vers des investisseurs catégorisés clients professionnels ou contreparties éligibles au sens de la directive MIF II, permettant une approche plus flexible et confidentielle.

L’équipe Debt Capital Market de La Banque Postale intervient en amont pour optimiser la structure de la dette, identifier les meilleures opportunités de marché et sécuriser un financement aux meilleures conditions du marché.

Une distribution ciblée vers des investisseurs professionnels au sens de la directive MIF II

En parallèle, nous nous appuyons sur notre réseau d’investisseurs institutionnels et de banques privées pour placer ces instruments financiers. Cette double mission — à la fois conseil aux émetteurs et distribution aux investisseurs — nous permet de créer des synergies et d’assurer une exécution fluide des opérations.

Les titres proposés relèvent des titres de créances négociables définies par l’article L211-1 II 2° du Code monétaire et financier, garantissant ainsi un cadre juridique sécurisé pour toutes les parties prenantes.

Un positionnement singulier sur le marché

Grâce à sa connaissance approfondie des acteurs publics locaux, des entreprises

Une approche sur mesure : adaptation aux spécificités sectorielles et aux contraintes réglementaires.
Un accès privilégié à un large panel d’investisseurs : asset-manager, assureurs, fonds de pension, etc.
Une expertise reconnue en matière de dette obligataire, renforcée par son ancrage historique dans l’économie réelle.

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