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Actualités autour du patrimoine
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Assurance vie pour les enfants : le capital est-il disponible ?
Outil d’épargne tout terrain, l’assurance vie est aussi utilisée pour constituer un capital financier destiné à ses enfants.
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Mutuelle santé : gérer la transition retraite
Avec la retraite, votre couverture santé évolue. Que faire ? Zoom sur les trois solutions pour rester couvert.
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Les Bourses au plus haut
Depuis le début de l’année, les principaux indices boursiers volent de record en record. Même le Nikkei (l’indice de référence japonais) a dépassé son point haut de… décembre 1989 !
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La gestion sous mandat
Confier les clés d’une partie de son épargne à des professionnels : tel est le principe de la gestion sous mandat. Un service avec un horizon d’investissement de long terme.
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Le patrimoine des femmes à l'épreuve d'une rupture
Quand un couple se sépare, le partage des biens est différent selon les situations. Voici à quoi s’attendre le cas échéant.
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Succession : vous avez dit inventaire ?
Pour régler une succession, la réalisation d’un inventaire peut constituer une étape nécessaire, voire obligatoire. Le tour de la question.
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Loi de finance pour 2024 : ce qui change pour les particuliers
Nous en détaillons les principales mesures fiscales qui concernent les particuliers.
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Votre carte bancaire, côté protection
Sachez-le : votre carte bancaire inclut des couvertures d’assurance et assistance utiles, notamment pour vos voyages. A utiliser à bon escient.
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5 bonnes raisons de faire un bilan patrimonial
Réaliser un inventaire de son patrimoine avec son conseiller financier est un préalable indispensable à tout placement. La preuve par 5 !
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Lettre Stratégie & Investissement : des perspectives plus constructives mais pas parfaites
L’environnement macro-économique mondial devrait s’améliorer en 2024. Mais il sera difficile d’atteindre un scénario aussi idéal que l’anticipent les marchés après leur fort rebond de la fin-2023.
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Le climat et la biodiversité, deux notions intimement liées ?
Les doubles crises du climat et de la biodiversité qui chacune menacent la survie humaine sont intrinsèquement liées. Le changement climatique fait en effet lui-même partie des causes, toutes liées à l’activité humaine, de l’effondrement de la biodiversité.
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Que retenir de l’année 2023 ?
L’année 2023 a été de nouveau riche en événements économiques majeurs, dans la continuité du début de la décennie.
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Qu'est-ce que Private Equity ?
Le Private Equity, aussi appelé « capital-investissement » ou « non coté », permet d’investir dans des actions et obligations de PME ou ETI non cotées en Bourse.
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Succession : comment gratifier un tiers ?
En France, le Code civil est très clair et désigne les bénéficiaires de votre succession, à savoir vos enfants et le conjoint. Mais il est aussi possible de transmettre à des tiers. Explication et solutions.
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Majeurs et mineurs protégés : quels placements privilégier ?
La gestion du patrimoine des personnes protégées par une mesure judiciaire - curatelle ou tutelle le plus souvent - est un exercice complexe. Le point sur l’essentiel.
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Pourquoi faut-il se réintéresser aux obligations ?
Les obligations retrouvent leurs places dans les allocations d’actifs grâce aux récentes hausses des taux. Mais au fait, qu’est-ce qu’une obligation ?
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Un PER sur de bons rails
Lancé par le gouvernement le 1er octobre 2019 dans le but de développer la retraite supplémentaire par capitalisation, découvrez les avantages de ce produit.
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Assurance vie : un avenir prometteur pour les supports Croissance ?
Créés en 2014, les supports Croissance sont venus enrichir les voies d’investissement au sein des contrats d’assurance vie, au côté des supports en Euros et des supports en Unités de Compte.
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De l’utilité de la donation-partage
Nombre de parents souhaitent aider financièrement leurs enfants ou petits-enfants tout en organisant leur future succession. Avec la donation-partage, ils ont à disposition un outil simple et efficace.
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Le testament, mode d’emploi
Cet outil juridique permet d’organiser sa succession assez librement tout en respectant les droits des héritiers. Le point.
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Les jeunes et la retraite : pourquoi agir maintenant ?
La retraite est bien lointaine pour les 18-35 ans. C’est pourtant la bonne période pour commencer à se constituer une épargne retraite. Explications.