Deux fonds labellisés ISR (Investissement Socialement Responsable) et notés 5 étoiles par Morningstar

Le fonds actions Tocqueville Croissance Euro ISR et le fonds LBPAM SRI Human Rights sont reconnus à la fois pour la qualité et la transparence de leur gestion ISR (Investissement Socialement responsable) avec l’obtention du « Label ISR » et pour leurs performances historiques avec l’attribution de la meilleure note 5 étoiles de Morningstar au 31 août 2020.

  • #isr

Tocqueville Croissance Euro ISR

  • Un fonds responsable labellisé « Label ISR »(1) pour la qualité et la transparence de sa gestion ISR
  • Une performance annualisée de 8,9 %(2)  depuis le 30 juin 2016 (date de création de la part R) 
  • Au 15 septembre 2020(3), le fonds a la meilleure note 5 étoiles Morningstar pour sa performance historique

Tocqueville Croissance Euro ISR, pour détecter les entreprises responsables avec des perspectives de croissance solides et durables, selon l’analyse de la société de gestion Tocqueville Finance

  • L’OPC est investi dans des actions de sociétés de la zone euro offrant un profil de croissance de leur activité et de leurs résultats supérieur à la moyenne de manière régulière et pérenne, selon l’analyse de la société de gestion.
  • Les entreprises en portefeuille présentent des caractéristiques attractives, selon l’analyse de la société de gestion : avantages concurrentiels et modèle difficilement réplicable, ce qui permet de gagner des parts de marché ; management de qualité, qui met en œuvre une stratégie de développement de long terme ; bilan solide et génération de cash-flow permettant d’investir pour la croissance (en interne et par acquisitions éventuellement). De plus elles présentent une exposition mesurée aux facteurs extérieurs, macroéconomiques notamment.
  • L’OPC met en œuvre une gestion ISR (Investissement Socialement Responsable) pour investir dans des entreprises qui contribuent au développement durable. 
Découvrir l'interview des gérants du fonds

LBPAM SRI Human Rights 

  • Un OPC labellisé « Label ISR »(1)  pour la qualité et la transparence de sa gestion ISR et Finansol pour son approche solidaire (4)
  • Une performance annualisée de 3,3 %(5)  depuis sa création (juillet 2001)
 
 
  • Au 15 septembre 2020(3), le fonds a la meilleure note 5 étoiles Morningstar pour sa performance historique

LBPAM SRI Human Rights (Part R), pour investir dans une gestion diversifiée et de partage en faveur des droits de l’Homme

Découvrir l'interview du gérant du fonds

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(1) Lancé en 2016 par l’Etat français, le label ISR (Investissement Socialement Responsable) est un outil pour aider les épargnants à choisir des placements responsables et durables. Il a pour objectif de rendre plus visibles les produits d’investissement socialement responsable (ISR). Le fonds de placement labellisé répond à un cahier des charges précis, intégrant à la gestion financière, des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance), et exigeant  la transparence et la qualité de la gestion ISR. Le label ISR induit une obligation de résultat pour la société de gestion qui doit démontrer que sa prise en compte des éléments ESG est significative et contraignante. Le label est attribué par deux acteurs indépendants.
(2) Part R (capitalisation), nettes de frais, en EUR au 15/09/2020. Part créée le 30 juin 2016
Performances annualisées nettes de frais en EUR de la part R : 1 an : 8,2% ;  3 ans : 6,0%.
Performances 2019 : 31,3%; 2018 : -11,6% ; 2017 : 11,9% 
Les  performances passées ne présagent pas des performances futures, elles ne sont pas constantes dans le temps.
(3) Source : La Notation Morningstar™ est une évaluation quantitative de la performance passée d’un fonds, mise à jour mensuellement qui mesure le risque et la performance d'un fonds. Elle constitue un jugement objectif permettant de comparer un fonds par rapport à sa catégorie. La catégorie prise en considération pour le calcul de la Notation de chaque fonds est la Catégorie Morningstar™.
Cette notation est faite au niveau européen, dans le cadre de 150 catégories de fonds.
Les fonds reçoivent une Notation sur 3, 5 et 10 ans (si leur historique le permet). La pondération de ces trois Notations donne lieu à la Notation Globale "Overall", exprimée sous forme d’étoiles.
Nous vous rappelons qu'une notation ne constitue pas une recommandation d’achat, de vente ou de maintien de quelque investissement que ce soit.
Morningstar® Rating au 31/08/2020 :
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Catégorie Morningstar de LBPAM SRI Human Rights R : Allocation EUR Prudente
Catégorie Morningstar de Tocqueville Croissance Euro R : Actions zone euro grandes capitalisations
(4) Le label Finansol distingue, depuis 1997, les placements d’épargne solidaire. Il garantit ainsi le financement d’activités à forte utilité sociale et environnementale et atteste de l’engagement de l’intermédiaire financier à donner une information fiable sur le placement labellisé et les activités financées
(5) Part R (capitalisation), nettes de frais, en EUR au 15/09/2020. Performances annualisées nettes de frais en EUR de la part R : 1 an : 0,7  % ;  3 ans : 1,9% ; 5 ans : 2,8%.
Performances 2019 : 8,3%; 2018 : -2,7% ; 2017 :5,5% ; 2016 : 2,6% ; 2015 : 2,1%
Les  performances passées ne présagent pas des performances futures, elles ne sont pas constantes dans le temps.
(6) Sur la partie du résultat net versée à la FIDH, l’actionnaire est soumis à la même fiscalité que s’il avait perçu le dividende.
(7) Le don ouvre droit, dans certaines limites, à un crédit d’impôt sur le revenu pour l’actionnaire.