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Un bilan patrimonial en 4 étapes
Réaliser un inventaire de son patrimoine est un préalable indispensable pour faire un bilan. Il faut donc s'appuyer sur son conseiller patrimonial et procéder en 4 étapes.
Faut-il transmettre des biens ou des liquidités ?
La problématique de l’héritage bouscule bien des familles: transmettre des biens ou des liquidités ? Voici nos éléments de réponse.
Gestion de patrimoine : les règles d'or
L’organisation de votre patrimoine n’est pas qu’une affaire de rentabilité et sa bonne mise en œuvre réside avant tout dans un cocktail bien dosé entre votre profil d’épargnant, vos projets et le niveau de risques que vous êtes prêt à accepter le cas échéant.
Loi Pacte : les changements pour votre épargne
Examinée prochainement au Parlement, le projet de loi Pacte vise à favoriser la croissance et la transformation des entreprises. Il comporte aussi plusieurs mesures importantes pour l’épargne des particuliers.
« Flat tax » : c'est quoi ?
Entrée en vigueur le 1er janvier en application de la Loi de finances pour 2018, cette « Flat tax » de 30% modifie en profondeur la fiscalité des revenus du capital. Explications.