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Après plusieurs années de volatilité et d’incertitudes, les marchés financiers semblent retrouver un certain équilibre.

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Si aucune action n’est menée, vos héritiers seront lourdement taxés sur le patrimoine issu de votre succession. Il est fortement recommandé d’agir en amont pour limiter la note.

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Préserver l’harmonie familiale et anticiper la succession la fiscalité sont les enjeux propres à la transmission d’un patrimoine immobilier. Un terrain complexe qu’il faut savoir anticiper en utilisant certains outils.

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Donation, héritage… un enfant mineur peut se retrouver à la tête d’un patrimoine. Qui le gère ? Quels outils utiliser ? Nos réponses.

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Réaliser un inventaire de son patrimoine avec son conseiller financier est un préalable indispensable à tout placement. La preuve par 5 !

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Nombre de parents souhaitent aider financièrement leurs enfants ou petits-enfants tout en organisant leur future succession. Avec la donation-partage, ils ont à disposition un outil simple et efficace.