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Après plusieurs années de volatilité et d’incertitudes, les marchés financiers semblent retrouver un certain équilibre.

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Si aucune action n’est menée, vos héritiers seront lourdement taxés sur le patrimoine issu de votre succession. Il est fortement recommandé d’agir en amont pour limiter la note.

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Préserver l’harmonie familiale et anticiper la succession la fiscalité sont les enjeux propres à la transmission d’un patrimoine immobilier. Un terrain complexe qu’il faut savoir anticiper en utilisant certains outils.

• patrimoniaux

Donation, héritage… un enfant mineur peut se retrouver à la tête d’un patrimoine. Qui le gère ? Quels outils utiliser ? Nos réponses.

• prévoyance

Prenez dix minutes pour faire un bilan de votre protection familiale en cas de gros coup dur. De quoi comprendre que face au décès ou à l’invalidité, la réponse n’est pas uniquement l’épargne mais l’assurance. Explications.

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Réaliser un inventaire de son patrimoine avec son conseiller financier est un préalable indispensable à tout placement. La preuve par 5 !