Le Bilan Patrimonial

Votre conseiller, expert en stratégie patrimoniale, dispose d’un nouvel outil d’analyse de données.
Lors de votre rendez-vous Bilan Patrimonial, vous disposez d’une vision globale instantanée de votre patrimoine et d’une analyse chiffrée complète de l’ensemble de ses composants : budget, diversification de l’épargne, fiscalité, préparation de la retraite, prévoyance et transmission.

Cet accompagnement met en lumière, les actions à mettre en place à travers une stratégie réellement adaptée à votre situation et objectifs de vie ; vous pourrez ainsi, sécuriser votre avenir et celui de vos proches.

• Découverte Patrimoniale
  Recueil par votre conseiller des informations clés sur les multiples composantes de votre patrimoine (l’ensemble de vos actifs financiers et immobilier, votre situation sociale, fiscale et juridique à date).

• Mise en perspective
  Étude de vos revenus, dépenses actuelles et de leurs évolutions, avec présentation et visualisation en temps réel de différents scénarios possibles d’optimisation de vos actifs.

• Besoins et objectifs
  Choix de vos objectifs prioritaires et secondaires.

• Vision à 360°
  Cartographie de votre patrimoine avec un accès direct à l’analyse des six thématiques patrimoniales.

• Solutions sur-mesure
  Mise en place de solutions précises et chiffrées et adaptées à vos objectifs.

• Remise d'un rapport complet
  À l’issue de votre Bilan Patrimonial, votre conseiller vous remettra des analyses détaillées sur chaque thématique traitée, ainsi qu’une synthèse globale.