Le Bilan Patrimonial vous permet d'accéder à une approche globale prenant en compte l’ensemble des dimensions de votre patrimoine pour une expérience relationnelle pertinente, modernisée et dynamique.
Une véritable puissance d’expertise
Votre conseiller, expert en stratégie patrimoniale, dispose d’un nouvel outil d’analyse de données.
Lors de votre rendez-vous Bilan Patrimonial, vous disposez d’une vision globale instantanée de votre patrimoine et d’une analyse chiffrée complète de l’ensemble de ses composants : budget, diversification de l’épargne, fiscalité, préparation de la retraite, prévoyance et transmission.
Cet accompagnement met en lumière, les actions à mettre en place à travers une stratégie réellement adaptée à votre situation et objectifs de vie ; vous pourrez ainsi, sécuriser votre avenir et celui de vos proches.
Un rendez-vous rythmé en 6 points
- Découverte Patrimoniale
Recueil par votre conseiller des informations clés sur les multiples composantes de votre patrimoine (l’ensemble de vos actifs financiers et immobilier, votre situation sociale, fiscale et juridique à date).
- Mise en perspective
Étude de vos revenus, dépenses actuelles et de leurs évolutions, avec présentation et visualisation en temps réel de différents scénarios possibles d’optimisation de vos actifs.
- Besoins et objectifs
Choix de vos objectifs prioritaires et secondaires.
- Vision à 360°
Cartographie de votre patrimoine avec un accès direct à l’analyse des six thématiques patrimoniales.
- Solutions sur-mesure
Mise en place de solutions précises et chiffrées et adaptées à vos objectifs.
- Remise d'un rapport complet
À l’issue de votre Bilan Patrimonial, votre conseiller vous remettra des analyses détaillées sur chaque thématique traitée, ainsi qu’une synthèse globale.
Besoin d’en savoir + avant de vous lancer ? Découvrez ce que le Bilan Patrimonial peut vous apporter :
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(1) Offre spéciale pour les clients patrimoniaux de La Banque Postale sous conditions d'éligibilité de La Banque Postale (flux créditeur mensuel de 3 250€ minimum ou dépôt d'avoir de 150 000 € minimum)