Epargne et placements
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LBPAM ISR ACTIONS DIVERSIFIE R
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Au 15 avril 2024
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Actif net global
780,67 M€
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Valeur liquidative
65,51 €
Indicateur de risque Afficher l'aide sur Indicateur de risque
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Objectif de gestion
L'objectif de gestion du FCP est double (i) chercher à offrir un portefeuille diversifié, sur la période de placement recommandée supérieure à cinq ans, à des souscripteurs qui souhaitent être principalement exposés aux marchés d'actions de la zone euro avec un degré minimum d'exposition de 60% d'actions tout en cherchant à profiter des opportunités présentées par d'autres classes d'actifs : et (ii) mettre en œuvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). L'action du gérant cherche à tirer parti de ces classes d'actifs pour rechercher la meilleure performance par une gestion discrétionnaire sur les marchés financiers internationaux sur la période de placement recommandée.
En bref
| Code ISIN | FR0000286296 |
|---|---|
| Classification | Actions de pays de la zone euro |
| Société de gestion | LBP AM |
| Nature juridique | FCP |
| Durée minimale de placement recommandée | 5 ans et plus |
| Fréquence de valorisation | Quotidienne |
| Indicateur de référence | 65% CAC 40 dividendes nets réinvestis + 20% Bloomberg Euro-Aggregate 3-5 ans + 15% ESTR Capitalisé |
| Zone géographique | France |
| Date de commercialisation | 16/11/1987 |
Labels et récompenses
23 septembre 2021
Corbeilles Mieux Vivre Votre Argent 2021 3ème de la Corbeille Long Terme sur 5 ans, catégorie Réseaux Bancaires.
15 juillet 2020
Le label ISR public, lancé en 2016, indique que l'OPC labellisé répond à un cahier des charges précis, intégrant à la gestion financière, des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance), exigeant non seulement la transparence et la qualité de la gestion ISR mais demandant aussi de démontrer l'impact concret de leur gestion ISR sur l'environnement ou la société par exemple.
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Plan d'épargne en Actions
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Le placement en Bourse est risqué, vous pouvez subir des pertes. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
Du fait de leur simplification, les informations contenues sur la présente page sont partielles ou incomplètes et ne peuvent dès lors, ni avoir valeur (pré)contractuelle, ni se substituer à l'exhaustivité de la documentation réglementaire accessible sur le présent site internet et que nous vous invitons à consulter.
Par ailleurs, ces informations ne sauraient constituer en aucun cas une sollicitation quelconque d'achat ou de vente d'OPC ou une recommandation personnalisée.
Le calcul des valeurs liquidatives est fondé sur des informations qui n'ont pas été certifiées par le commissaire aux comptes de l'OPC.
Les valeurs liquidatives sont nettes de frais de gestion (hors droits d'entrée et de sortie éventuels) et comprennent, le cas échéant, le réinvestissement des dividendes/coupons courus.
Au 15 avril 2024
| Performances glissantes au 28/03/2024 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| LBPAM ISR ACTIONS DIVERSIFIE R | 5,74 % | 10,87 % | 21,93 % | 35,52 % |
| Indicateur de référence | 5,86 % | 11,01 % | 27,24 % | 44,07 % |
Indicateur
| Indicateur au 28/03/2024 | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|
| Volatilité de l'OPC | 7,52 % | 11,38 % | 13,41 % |
| Volatilité de l'indicateur de référence | 7,83 % | 11,22 % | 13,49 % |
| Ratio d'information | -0,14 | -1,07 | -0,74 |
| Ratio de Sharpe | 0,96 | 0,49 | 0,42 |
| Tracking Error | 0 | 0 | 0 |
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Par ailleurs, ces informations ne sauraient constituer en aucun cas une sollicitation quelconque d'achat ou de vente d'OPC ou une recommandation personnalisée.
Le calcul des valeurs liquidatives est fondé sur des informations qui n'ont pas été certifiées par le commissaire aux comptes de l'OPC.
Les valeurs liquidatives sont nettes de frais de gestion (hors droits d'entrée et de sortie éventuels) et comprennent, le cas échéant, le réinvestissement des dividendes/coupons courus.
Au 15 avril 2024
| Actif net global | 780,67 M€ |
|---|---|
| Valeur liquidative | 65,51 € |
Caractéristiques techniques et modalités
| Code ISIN | FR0000286296 |
|---|---|
| Classification | Actions de pays de la zone euro |
| Nature juridique | FCP |
| Fréquence de valorisation | Quotidienne |
| Montant minimum de 1ère souscription | Aucun |
| Montant minimum de souscription ultérieure | Aucun |
| Affectation des revenus | Capitalisation et/ou distribution (et/ou report) avec possibilité de distribution d'acompte |
Conditions tarifaires
| Frais d'entrée | 2,5 % |
|---|---|
| Frais d'entrée dégressifs | Non |
| Frais d'entrée sur les souscriptions programmées | 40% de réduction, sur les frais d'entrée, pour les OPC éligibles au service Régulys Bourse. |
| Frais de sortie | Aucun |
| Frais courants | 1,67 % |
Le placement en Bourse est risqué, vous pouvez subir des pertes. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
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Les valeurs liquidatives sont nettes de frais de gestion (hors droits d'entrée et de sortie éventuels) et comprennent, le cas échéant, le réinvestissement des dividendes/coupons courus.